К ужасу мальчика, вместе с папой приехали и его друзья-часодеи. Они выглядели такими важными: во фраках, длинных чёрных плащах и цилиндрах. Часодеи поставили свои трости на специальную подставку, сняли шляпы и оставили плащи на вешалке. После чего каждый из них поцеловал руку маме и степенно прошёл в гостиную, где уже накрывали праздничный стол.

Феликс потихоньку наблюдал за ними через перила лестницы, ведущей на третий этаж. Не начнись сегодняшний день со сломанных часов, он с радостью крутился бы рядом со взрослыми, вежливо и гордо отвечая на расспросы об успехах в школе. А вместо этого он, жалкий и несчастный, ютится на ступеньках… Проклятый Белый Часодей!

– Феликс! – вдруг раздался громовой голос отца. – Ты где?

Мальчик вздрогнул, не зная, как поступить. Он так хотел обнять папу, вернувшегося из долгого путешествия в прошлое, но знал: первым делом тот спросит, что же ему подарил Белый Часодей. А Феликсу очень не хотелось признаваться, что он получил от Времени сломанные часы. Ведь он всегда был таким хорошим! Он всегда поступал правильно. Всегда! Так, как его просили, как его учили, как от него требовали. За что же Время его наказало?

Феликс уже подумывал вернуться к себе в комнату и притвориться больным, но тут папа обнаружил его убежище и, шутливо погрозив пальцем, поманил к себе.

Мальчик не заставил просить себя дважды: он с воплем кинулся отцу на шею, на какой-то миг позабыв о Времени и его странном подарке. Тем более что отец привёз ему игрушечный часовой театр, в котором сцена крутилась вокруг себя на маленьких шестерёнках, и каждые пятнадцать минут поднимался занавес, и выходили актёры, причём всё время в разных костюмах.

Но как только все гости уселись за стол, отец спросил о подарке Времени. За день Феликс сто раз повторил свою речь, но все слова вдруг оставили его. Сгорая от стыда, он молча протянул отцу часы.

Увидев, что часы сломаны, тот удивлённо шевельнул бровью и растерянно переглянулся с мамой.

– Скоро Новый год, – поспешно заявила мама. – Феликса пригласили на Новогодний бал в Ратушу, где соберётся много гостей со всего мира. Даже феи обещали прилететь. Наш сын – лучший ученик школы и наверняка получит самый большой подарок!

Феликс, не желая огорчать маму, вежливо кивнул и постарался изобразить улыбку. Он всегда так делал, когда не хотел расстраивать взрослых. Но отец почему-то нахмурился ещё больше.

– Время совсем расшалилось, – вдруг недовольно заметил один из гостей.

– Молодо-зелено, – почему-то сказал другой.

– Поучать вздумало, – поддакнул третий.

– Зато Время на нашей стороне… – серьёзно сказал отец. – А мы – на его…

Гости как-то по-особенному переглянулись и вдруг весело рассмеялись.

Феликс вспыхнул от негодования. Кровь прилила к его щекам. Неужели они смеются над ним?

От папы не укрылось волнение сына.

– Не расстраивайся, Феликс, – произнёс он. – Подарив сломанные часы, Белый Часодей дал тебе важный знак от лица Времени. Выходит, в твоей жизни что-то пошло не в ту сторону…

Он замолк, сбившись под суровым взглядом мамы.

– Феликс очень хороший ребёнок, – твёрдо заявила она. – Возможно, Белый Часодей просто перепутал подарки.

А Феликс вдруг почувствовал обиду. Целый год он старался, с утра до ночи сидел дома за уроками, читал книги, был вежлив, ни с кем не ссорился в классе, хотя его одноклассники все, как один, ужасные лентяи и приставалы… Целый год он старался показать, что правильно проводит Время, чтобы оно потом подарило ему лучший подарок в мире. И тогда отец непременно взял бы его в своё новое загадочное путешествие… Отец увидел бы, что Время выделяет Феликса, ведь он ценит Время больше всех детей в округе… И вот как оно ему отплатило!

На глаза навернулись слёзы, но Феликс постарался, чтобы никто этого не заметил. Он привык быть вежливым и никого не расстраивать.

Неожиданно снова заговорил один из папиных гостей. У него было строгое, но доброе лицо и очень внимательный взгляд.

– Скажи, Феликс, у тебя есть друзья?

Феликс удивился вопросу. Друзья? С одноклассниками он не общался, потому что все они страшно донимали его: то просили что-то разъяснить, то списать домашнее задание, то принести маминых пряников, знаменитых на весь город. Иногда они просто дразнили его за то, что он не собирался исполнять их глупые просьбы. А познакомиться с соседями у Феликса не было времени, потому что все дни он проводил дома за уроками или книгами.

– У меня нет времени на друзей, – поспешно заявил Феликс. – Я учусь.

– Вот как? – удивился гость.

А папа почему-то снова нахмурился.

– Но ведь Феликс лучший ученик школы, – торопливо вмешалась мама. – Другие дети завидуют ему, потому что все учителя хвалят нашего мальчика. Это всё новое Время виновато…

Феликс часто слышал от старших, будто Время только-только обновилось. Такое случается раз в тысячу лет, когда расцветает удивительный Алый Цветок. Ходит легенда, что новым Временем становится тот, кто его сорвёт. Но папа сказал Феликсу, что это сказка, а в жизни всё гораздо сложнее.

– Время ничего не делает просто так, – с нажимом произнёс папин гость, и Феликс очнулся от своих мыслей. – Время чувствует, когда его недооценивают, стараются перехитрить или просто не замечают.

Он кинул на мальчика внимательный взгляд, и тот вдруг почувствовал себя неуютно. Словно он сделал что-то не так.

– Кстати, слыхал я, – продолжил этот часодей, – что в нашей городской Ратуше есть старая заброшенная башня, к которой ведёт неприметная лесенка… В этой башне находится Старое Зеркало. Ему так много лет, что и сосчитать трудно. Это Зеркало показывает Янтарную залу в том замке, где живёт Время… На твоём месте я обязательно разыскал бы Зеркало, заглянул бы в него да и спросил у Времени, почему оно подарило тебе сломанные часы.

– И Время ответит? – спросил Феликс, изумлённо вытаращив глаза.

– Конечно, – усмехнулся часодей. – Что бы ты ни делал, как бы ни поступал, Время всегда на твоей стороне.

Феликс перевёл взгляд на отца, но у того был отстранённый вид, словно он думал о чём-то своём. Зато мама выглядела очень сердитой.

– Но сделать это можно только в новогоднюю ночь, – строго добавил часодей. – Как только часы пробьют полночь, границы между мирами исчезнут, и ты можешь попытать удачу. Вот почему свои самые заветные желания люди загадывают в миг, когда старый год встречается с новым.

– А раньше кто-то бывал в этой башне? – насторожился Феликс. – Она действительно